光伏太火了!通威股份60億定增被搶,高瓴睿遠組團來了,連賣家居的也來搶

  歷經近8個月,通威股份60億元定增宣告落地。12月10日,公司披露了定增發行情況報告書,確定本次定增的發行價格為28元/股,發行股份數量2.13億股,募集資金總額59.8億元。與此同時,通威股份總股本由42.87億股增加至45.01億股。

  參與通威股份此次定增的投資者陣容堪稱豪華,共有16家機構獲得定增股份配售,其中不乏大成基金、財通基金、高瓴資本以及睿遠基金等知名機構。其中,大成基金認購金額最高,達到14.7億元,高瓴資本、睿遠基金分別認購了5億元和2億元。

  通威股份表示,隨著募投項目陸續建成投產,公司將進一步提升現有太陽能電池業務規模,提升并鞏固公司在全球太陽能電池領域的領先地位。12月10日午間收盤時,通威股份漲6.4%、報30.26元/股。

  

  通威股份60億元定增落地

  根據通威股份披露的定增發行情況,本次發行對象最終確定為16 家,本次定增完成后,發行對象所認購的股份自發行結束之日起 6個月內不得轉讓。

  記者注意到,本次獲配股數最多的三家機構分別為大成基金管理有限公司、財通基金管理有限公司與高瓴資本管理有限公司-中國價值基金(交易所),分別獲得配售5250萬股、3823.9萬股和1785.7萬股,三家機構的認購金額分別為14.7億元、10.7億元和5億元。

  其中,高瓴資本的出現無疑受到市場關注,近年來,高瓴資本的投資風格變化明顯,從專注早期投資到現在更多地參與二級市場交易。最典型的莫過于此前成功競購格力電器股份,此外,高瓴資本最近參與的定增項目還包括凱萊英健康元廣聯達國瓷材料等。

  在獲配的投資者中,比較受關注的還有易方達基金管理有限公司、睿遠基金管理有限公司,此外,位于成都的上市公司富森美也獲得配售。其中,易方達獲配1000萬股,認購金額2.8億元,另外兩家公司的獲配股份均為714.3萬股,認購金額均為2億元。

  

  值得一提的是,根據通威股份披露的情況,在本次發行中,主承銷商和發行人共收到32份有效《申購報價單》及其附申購報價。本次發行首輪申購有效報價總金額為123.2億元,已達到本次募集資金總額且認購家數少于35家。

  參與報價的投資者中,不乏一些知名機構,例如JPMorgan Chase Bank, National Association,中金公司,銀華基金以及三峽資本等,不過,由于報價較低等原因,這些機構無緣此次定增。

  按照定增方案中披露的計劃,本次募集資金將用于年產7.5GW高效晶硅太陽能電池智能工廠項目(眉山二期)、年產7.5GW高效晶硅太陽能電池智能互聯工廠項目(金堂一期),同時補充流動資金。這三個項目擬投入的募集資金額度分別為20億元、22億元和17.8億元。

  據了解,前兩大項目擬分別通過通威太陽能(眉山)有限公司、新設子公司實施,項目采用210大尺寸PERC電池技術路線。通威股份預計,項目建設期均為1年,投產第一年產能達到90%,以后各年產能達到100%。

  測算顯示,眉山二期項目總投資財務內部收益率為19.59%(稅后),運營期平均實現銷售收入47.65億元、凈利潤3.76億元;金堂一期項目總投資財務內部收益率為17%(稅后),運營期平均實現銷售收入47.65億元、凈利潤3.57億元。

  強化中上游產業鏈優勢

  通威股份以農業及太陽能光伏為主業,形成了“農業(漁業)+光伏”資源整合、協同發展的經營模式。截至2019年末,通威股份高純晶硅產能達到8萬噸,其中單晶料占比約90%;太陽能電池產能20GW,其中高效單晶電池17GW。

  今年以來,通威股份動作頻頻,先是在年初發布了《高純晶硅和太陽能電池業務2020-2023年發展規劃》,其中提到高純晶硅業務累計產能目標為:2020年8萬噸,2021年11.5-15萬噸,2022年15-22萬噸,2023年23-29萬噸。

  太陽能電池業務的累計產能目標則設定為:2020年30-40GW,2021年40-60GW,2022年60-80GW,2023年80-100GW。

  項目建設方面,今年2月,通威股份擬200億元在成都金堂建設年產30GW高效太陽能電池及配套項目;2月底,通威永祥樂山年產3.5萬噸高純晶硅二期項目正式落戶樂山市五通橋區,總投資約35億元;3月,通威股份宣布擬在云南省保山市投資建設年產4萬噸高純晶硅項目,總投資預計為40億元。

  從通威股份主營業務來看,今年最受關注的莫過于是多晶硅料的漲價行情。7月底新疆硅料廠發生安全事故,整個三季度多晶硅料價格迅速攀升,最高接近10萬元/噸,目前,多晶硅料的價格也穩定在8-9萬元/噸左右,而目前,通威股份硅料新產能的成本不足4萬元/噸。

  光伏行業近年來一體化發展的趨勢越來越明顯,通威股份在確保其硅料及電池片業務優勢的同時,也正著手向其他環節滲透,以提升影響力。例如,不久前,通威股份天合光能密集簽署了多項合作協議,雙方計劃總投資150億元籌建光伏全產業鏈項目。

  具體而言,通威股份下屬公司將與天合光能成立項目公司并共同投資年產4萬噸高純晶硅項目、年產15GW拉棒項目、年產15GW切片項目、年產15GW高效晶硅電池項目,四個項目的總投資額分別為40億元、50億元、15億元和45億元,合計150億元。

  通威股份表示,隨著光伏發電進入平價時代,全球新能源產業將實現快速發展。本次投資項目的建成運營將有效滿足行業發展帶來的需求增長,進一步提升公司光伏業務各環節的市場占有率,鞏固公司在光伏行業的優勢地位。

  記者注意到,在12月10日舉行的“2020中國光伏行業年度大會”上,國家能源局新能源司副司長任育之表示,國家發改委和能源局正在測算“十四五”、“十五五”時期光伏發電的目標。從目前的發展情況看,“十四五”的光伏發電需求將遠高于“十三五”。為此,有必要進一步調動光伏制造企業、光伏發電企業等主體的積極性。

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